无创新，不商业。

无突破，不金融。

无标杆，不星河。

2019年5月16日下午，

由星河控股集团作为实际发行人的

“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”

（下称：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”）

在深交所正式挂牌。

规模大、利率低、时效高，

崭新的里程碑，

昭示商业地产资产证券化的发展新格局。

星河控股集团副董事长兼总裁姚惠琼女士，

在深交所挂牌现场致辞时表示，

该专项计划优势显著，

已然成为引领市场的行业标杆之作，

也是星河在资本市场的又一张靓丽名片。

为进一步拓宽融资渠道，

以及在资本市场直接融资，

奠定了更加坚实的基础。

重塑商业地产资产证券化之路

活化资本市场

以深圳地标性物业——

星河丽思卡尔顿酒店未来12年收入为基础资产，

发行的“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”产品，

依托星河强大的品牌实力，

和丽思卡尔顿酒店优质的资产及运营业绩，

以及管理人产品完善的结构设计，

得到了市场的高度认可和广泛关注。

 

发行规模22.11亿元，

获得超额1.6倍的认购份数，

最终以优先A级发行利率5.10%，

期限3年，债项评级AA+，

创下2017年以来市场同等级信用主体利率新低纪录。

业内专业人士在挂牌现场表示：

该项目的成功发行，

成为国内商业地产资产证券化的一个标杆性项目，

为激活万亿级商业地产的存量市场注入新动能。

实力是探索的基础 远见不止当下

对于重塑地产经营模式、

利用自身的各项产品推进资产证券化之路，

星河始终走在行业前沿。

早在2018年7月，

星河已经在深交所发行了首单

“方正证券-星河WORLD项目

一期租金资产支持专项计划”。

项目规模8.421亿元，

底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区，

获优先级证券评级AA+。

成绩的背后，

是星河融通旗下多板块业务，

践行城市运营之道的价值渗透。

和星河丽思卡尔顿酒店一样，

实力是星河实践资产证券化的有力支撑。

这座集住宅、商业、产业、酒店、学校，

及综合配套服务于一身的产融联盟新城代表作，

总投资额逾150亿元，

聚焦战略新兴、人工智能、

航空航天、文化&创意等前沿优势产业，

截至目前已签约企业超500家,

其中包括14家500强企业、30家上市企业，

产业聚合度达77%，

连续三年获深圳写字楼市场成交面积第一名。

作为最早从房地产之外的其它领域，

来参与城市生态系统建设的企业，

星河秉承“大团结、大服务、大发展、大回报”的企业精神，

着眼于城市可持续发展，

整合内外资源，

构筑“产业为引领，金融为护驾，

地产为基础，商业为支撑，

物业为配套”的良性生态圈，

从土地运营、商业运营、

产业运营、资本运营等综合维度，

深入参与城市化发展进程。

此次“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”成功挂牌，

背后的高度市场认可，

便是星河城市综合运营能力的体现。

未来，星河仍将致力于打通产业孵化、培育、

投资、服务和运营等全产业链，

整合旗下地产开发、城市更新、

商业运营、酒店管理、物业服务、

金融投资、产业运营等多元业务，

引领城市运营，

为社会、客户提供高质量精品。

从单一地产开发，

到多元化运营城市，

星河相信，

过往的每一次实践，

都是未来步步创新的基石，

关于城市，我们还有更多想法。