华融证券

一、企业介绍

创新转型中的投资银行

华融证券是由中国华融和中国葛洲坝集团于2007年9月共同发起设立的全国性综合类证券公司。目前，公司注册资本37.55亿元，下设7家分公司、55家营业部，控股华融天泽投资有限公司和华融期货有限责任公司。2011-2014年连续四年被中国证监会评为A类A级券商。

 

二、 企业优势

1、股东优势

拥有中国最大资产管理公司股东背景

2、资本优势

日益雄厚的资本实力

3、网络优势

公司55家营业部以及中国华融遍布全国的33家分公司

4、专业优势

熟悉资产管理、投资银行、证券投资等业务的专业人才梯队

5、机制优势

日益完善的组织架构和市场化经营管理体系

 

三、 业务情况

投资银行业务

1、业务基本情况

A、首次公开发行并上市（IPO）

B、上市公司再融资：定向增发、公开增发、配股

C、债券融资：公司债、企业债、金融债、中小企业私募债、资产证券化

D、财务顾问：上市公司收购、上市公司重大资产重组、上市公司股权激励

E、新三板业务：新三板挂牌、新三板做市、新三板再融资、新三板并购重组

2、业务服务经验

公司债券：2014年度排名行业第五

金融债、资产证券化：2014年度排名行业第九

3、业务两大特色

股权融资：覆盖企业全生命周期，提供一站式综合化金融解决方案

新三板：为中小微企业、优质拟上市公司提供多元化服务，迅速提升企业实力和知名度

4、业务两大依托

股东优势：充分利用大股东中国华融雄厚的客户基础和广泛的业务布局

业务协同：在自主开发的基础上，充分挖掘股权、债券及新三板项目带来的业务机会

 

资产管理业务

1、销售团队

华融证券机构销售团队覆盖了国内全部主流机构投资者，并与国内主要商业银行建立了良好的业务合作关系，同时公司为国内主要商业银行、基金公司和保险公司等机构投资者配备了高素质的专业客户经理进行日常联络和提供服务；

2、销售网络

华融证券作为中国华融唯一的证券业务平台，是中国华融重点支持业务板块，中国华融拥有雄厚的客户基础，在全国各省市共设有33家分公司（营业部），是投行销售业务的坚强后盾；同时中国华融旗下的华融湘江银行、华融信托、华融金融租赁、华融融德资产、华融渝富等各大业务板块均对华融证券投行业务开展提供了强有力的支撑。

3、资产管理业务

华融证券资产管理团队成立于2009年3月。资产管理总规模已突破800亿元，集合资产管理计划产品共计77只，规模250亿元；定向资产管理计划共计134只，规模560亿元。

根据基金业协会公布的行业数据：2014年度集合产品规模行业排名第5，产品数量排名第6，2只产品进入新设发行行业规模前50名。

4、业务类型特点

A 主动管理型非标投资业务规模位居行业第一。

B 以集合计划对接股票质押式回购业务规模位居行业前三。    

C 华融金三板掘金系列产品是业界首批专投新三板挂牌股票的资管产品。

D 定增1号产品结束时单位净值高达2.277。

 

 

财富管理业务

1、业务风控体系

坚持强调“风险是第一要义，是第一责任”的理念，形成三级风控体系。

一级：资管内部风控

二级：公司合规风控

三级：对董事会负责的风执委风控

2、业务情况

立足公司“财富管理做品牌”的发展战略，华融证券传统经纪业务成功向财富管理转型。依托中国华融的集团平台优势，以与资本市场密切相关的财富管理为本、以优秀的专业服务团队为本，通过一系列转型推动和创新尝试，实现了业务的跨越式发展。

3、“金福融”财富管理品牌

2014年3月，正式创立“金福融”财富管理品牌，并根据投资标的和客户群体的不同，打造“华融天、华融汇、华融通、华融金、华融宝”五大子品牌产品体系，为客户提供多层次、多类别、全方位的财富管理产品和服务。

4、“海、陆、空”服务体系财富管理品牌

打造“海、陆、空”三位一体的基础服务体系，以“传统经纪业务、资本中介业务、金融产品销售”形成资产配置，打造华融证券财富管理核心竞争力，为客户提供一站式综合化财富管理服务

 

 

公募基金业务

1、基本情况

第一家证券公司公募基金管理人。

2014年9月成立第一只证券公司发行的货币基金产品。

2015年3月发行第一只证券公司管理的权益类混合基金。

4、华融现金增利货币市场基金

A 基金基本情况

基金名称：华融现金增利货币市场基金（推广名“华融现金宝）

基金代码：A份额000785，B份额000786（300万元以上），C份额000787

产品定位：现金管理平台。集个人现金、机构资金及客户保证金三位于一体管理的货币基金。

截止2015年2月25日规模：7.5亿元

B 基金特色

1元起投资，门槛低

支取便利，交易费用为0

投资货币市场工具，风险低

日日复利，每日分配收益

3、华融新锐灵活配置混合基金

A 基金基本情况

基金名称：华融新锐灵活配置混合型基金

基金代码：001068

产品定位：本产品属于中等预期收益风险水平的投资品种，适合具备一定风险承受能力的投资者。

业绩比较基准：1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%

B 基金特色

a 灵活配置，股票比例0-95%，债券比例0-95%

b 拟采用固定比例投资组合保险策略（CPPI），多种方式打造安全垫。

c 参与新股发行、老股转让、增发等。

 

四、 合作建议

1、目前合作情况介绍

A 中国工商银行目前对华融证券有5个亿的授信可用于债券借贷 跨年等关键时点的债券借贷业务规模均达到授信上限。

B 公司自2014年11月27日第一笔与工行债券借贷成交之日起， 与工商银行开展债券借贷业务共计7笔，融入标的债券全面总额合计16.4亿元，期限在7至14天之间。

2、扩大授信需求

A 工行目前几乎垄断了债券借贷业务的市场份额，是利率债最大的融出方。我部门拟扩大债券投资规模至百亿左右，同时银行间债券借贷需求也将大幅增至60亿左右。

B 华融证券固定收益交易部业绩卓越风格稳健，希望能得到工行更多的支持与信任。