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连宗盛:掌管10亿母基金的新一代潮汕创投领军人

新闻来源: 发布时间:2021年10月16日 我要分享

     近日,一只由深圳市潮汕青年商会副会长连宗盛担任实控人和总经理的母基金“壹盛创投”在深圳低调成立。据了解,壹盛创投目标规模或为10亿元,涵盖人民币、美元双币,并且大部分资金将由自有资金构成。当下创投市场上专业、市场化的机构LP依然稀缺,因此壹盛创投的成立引起了极大的关注。

     今天,就让我们一起走进壹盛创投,走近连宗盛,听听他是如何进入股权投资行业、如何分析判断和投资项目以及如何规划母基金的未来的。 

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深圳市潮汕青年商会副会长连宗盛

     投中网独家获悉,一只名为壹盛创投的母基金近日在深圳低调成立。当下创投市场上专业、市场化的机构LP依然稀缺,对于深受募资难困扰的VC/PE来说,壹盛创投的成立犹如雪中送炭。因此,虽然壹盛创投并未做过多的宣传,在投资机构众多的深圳,还是立刻就引起了极大的关注。据了解,壹盛创投目标规模或为10亿元,涵盖人民币、美元双币,并且大部分资金将由自有资金构成。

     壹盛创投是深圳创投圈的新成员,但实际上它与“本土创投一哥”深创投颇有渊源。连宗盛是壹盛创投的实控人和总经理,在他的名下的另一家公司--深圳市中通盛元投资发展有限公司,是深创投军民融合基金的主要LP之一。深创投军民融合基金规模达25亿元,由深创投“少壮派”代表人物的孟宇主持工作,连宗盛出任基金副董事长兼董事。 

     带着好奇,投中网采访到了连宗盛本人。颇为意外的是,这位掌管着一只母基金以及25亿直投基金、出任深创投基金管理公司副董事长的人,是一位儒雅的年轻人。在三个小时的采访中,连宗盛介绍了如何进入了股权投资行业,分析了如何判断和投资项目,讲述了为何萌生了要做一只母基金的想法,以及未来对于母基金的规划。 

     投中网还了解到连宗盛是一位潮汕人,来自一个潮汕商人家族。查阅CVSource投中数据终端显示,此前中国创投市场上还没有过依托潮汕商圈、专业化运作、成规模的母基金。连宗盛作为新一代潮汕人创投的领军人物走入了我们的视野。

一支来自潮汕商圈的母基金

     采访地点约在了深圳一家装修简约大气的办公楼里,连宗盛告诉投中网,这是由他实际控制的一家上市公司。记者了解到,在他的打造下,这家公司已经从原来的传统领域成功转型,进入新兴的新能源及通信服务领域,并很快成了业内知名的高科技企业。

连宗盛的父亲在上世纪90年代来到深圳,从小买卖经营做起,经过三十余年打拼成为一位成功的企业家,其产业涉及涵盖房地产、金融、贸易、物流等领域。父辈秉承“成功没有捷径,致富依靠勤劳”的理念,给连宗盛影响至深,塑造了连宗盛自强勤勉的性格。甫一见面,连宗盛给人的印象是谦逊而随和。潮汕人“低调、接地气”的标签用在连宗盛身上非常契合。但另一方面,连宗盛却也带着一股斯文的“书生气”,与外界对潮汕商人“草莽”的刻板印象截然不同。

作为年轻一代的潮汕商人,连宗盛肩负着双重任务,一方面是“传承”父辈们创下的潮汕商人的物质和精神财富,另一方面如何取得新的“突破“则是更大考验。

     创投不是潮汕商人传统上擅长的领域。虽然近几年中国创投行业飞速发展,但在商业世界里声名赫赫的潮汕人在创投业界的身影却并不多。连宗盛向投中网表示,在他进入创投行业之前,身边的潮汕朋友对创投的参与基本上限于偶尔投几个项目,真正把创投当一门事业系统化去做的并不多。 

     但连宗盛认为,潮汕人不能总是固守传统业务,在新时代,应当主动寻求突破,打破传统潮汕商业的界限,大力进入新的业务领域,开拓潮汕商业下一代新的发展空间。

连宗盛创立壹盛创投的目标,是打造一家在创投业内有重要影响力的母基金。通过母基金的资金,带动更多社会资金在创业投资领域的布局,形成乘数效应,推动一批具有高科技、高水平的优质企业上市。将传统潮汕商业的触点从一个母基金开始,拓展到各个实业领域。以这些投资的上市公司作为未来潮汕商业发展的基点,实现更大规模的放大,回馈故乡,回报社会,创造价值。 

入行即硬仗 四年5个IPO
     在创立壹盛创投之前,连宗盛已经在深创投历练了四年的时间。这段经历让连宗盛更深刻的理解了创投,同时也知道了一位优秀的投资人、一家优秀的GP应该是什么样的。

2016年,刚刚从美国华盛顿大学毕业回国的连宗盛加入了深创投,就此开启了创业投资的生涯。而后,深创投发起设立深圳市级军民融合基金—深圳市红土长城中通股权投资合伙企业(简称“红土长城基金”),这是深创投成立以来单体资金最大的股权投资基金。连宗盛是红土长城基金创始团队成员和二位筹备人员之一,出任深创投军民融合基金副董事长兼董事。 

     谈及在深创投的四年印象最深的时刻,连宗盛提到了被投项目IPO之时深深的成就感。尤其是,2019年7月22日基金投资的睿创微纳成为科创板首批上市挂牌企业,这是连宗盛投出的第一个IPO项目,且从投资到上市不过12个月时间,上市当天整个团队的兴奋仍历历在目。

到现在,连宗盛入行4年时间,主导投资项目数量已经超过10个,总投资金额近10亿元,5个项目实现IPO,IRR高达66.4%,投资业绩堪称耀眼。但回想起进入创投行业之初,连宗盛的第一感受却是,现实与预想有很大不同,投资是经验+专业能力+行业认识与资源运气的共同结果,投出一个好项目是一件非常不容易的事情。 

     连宗盛入行的“处女投”就是一个先知先觉的明星项目。 

     2017年,那是中国商业航天的元年。那时,商业航天的概念在中国还远未如今天这般如火如荼。什么是商业航天,商业航天未来如何发展,不仅一般人一无所知,众多的投资机构也从未涉足。连宗盛发挥了他出众的投资嗅觉,在大家还没有意识的时候,果断出手投资了中国商业航天的国家队—快舟火箭。目前快舟火箭已经完成10次成功发射,成为中国商业航天最代表性的领军企业。近期刚刚完成新一轮超过30亿元的融资,受到了各个投资机构的热烈追逐,估值超过了100亿元!经此一役,连宗盛小试牛刀,一战成名!

     深创投军民融合基金成立后,连宗盛参与了所有项目的立项、谈判、尽调、投资决策会等全过程。一个一个项目下来,连宗盛变得更为成熟,经验更为老道。连宗盛认为,投资远不如媒体宣传上的光鲜,需要亲力亲为、日复一日的艰苦努力。唯有努力勤勉才是成功的不二法门!对于行业细分赛道的深入、专业理解,是投出好项目的前提条件。先成为赛道的行业专家,再筛选赛道内最优质的企业,通过研究指导投资,是成功的重要经验。过去万金油似的投资人已经被时代淘汰了。连宗盛也将高科技、先进制造和军工作为自己重点发力的三大领域。连续三年,基金获得了“中国军工领域投资机构TOP10”,连宗盛已经成为这个领域的优秀投资人代表。

     连宗盛强调,做投资有四个坚持:一是要坚持精品投资,精品投资的项目具有高成长、高技术、前瞻性以及行业空间属性,精品投资是获得高回报的重要途经;二是要坚持独立判断,作为一名实战派的投资人,连宗盛不追风口,他认为“冷静分析” “独立判断”是投资人得以在市场当中长久生存的基础;三是要坚持修炼专业能力,要有扎实的专业知识,包括行业、技术、法律、财务等,要通过持续的学习,掌握项目的关键判断要素,这些要素是决定是否投资的关键因素;四是要坚持有效沟通,在项目估值条款等条件的谈判过程中,要保持好的心态,和企业家坦诚不公的交流,高效交流是获得企业家认可和信任的有效方法。投资充满了惊心动魄,独立判断、专业能力和有效沟通才是自己踏波逐浪、安身立命的根本。 

     连宗盛讲述,投资人要有决策能力和承受能力。每个项目都会有不同的问题存在,作为投资人如何决策,决策是否正确,投资人是否可以为决策买单,若投资后才发现企业和预测的相差甚远,投资人是否有承受心理压力的能力。

     谈到决策能力和承受能力,就要从一个已经成功上市的明星企业说起。连宗盛表示,当时在即将做投资决策时,另外一家行业知名机构在投委会决策时把这个项目否决了。这件事让连宗盛内心非常煎熬:是不是他们的尽调发现了我们没有发现的新问题?为此,连宗盛与团队详细复盘了整个尽调过程。他们不仅到项目公司做了20多天的补充尽调,对公司业务、高管团队做了细致考察,还广泛走访了上下游企业,对订单也做了抽查。 

     “我们尽调做得非常完整,不可能存在别的投资机构发现、而我们没有尽调出来的、影响投资的关键问题。”连宗盛表示。最后,连宗盛不仅没有动摇投资的决定,还把那家临时退出机构的份额也吃了下来,单个项目投资2亿多元。这一决定最终被证明是正确的!目前该项目已经完成上市,是回报最高的明星项目之一,单个项目浮盈超过25亿元,收益超过12倍。连宗盛的信心来自于自己的尽调能力和专业素养。 

     此外,连宗盛说,投资人需要有解决问题的能力,投资的不仅仅是资金,还有为企业提供的增值服务,投资前后企业会遇到各种各样的问题,我们要用70%精力用于做服务,服务好已投企业,为已投企业赋能。 



做专业母基金 布局更广阔的领域 看好中国未来发展

       在深耕创投行业4年时间里,连宗盛掌握了项目判断的方法论,渐渐形成了自己的投资逻辑。耀眼的投资业绩并未让连宗盛放缓脚步,不断追求创新的连宗盛逐渐产生了一个更大的构想:创立壹盛创投母基金。作为新一代潮汕人,连宗盛要全力进军创投! 

     “我觉得中国创投行业的发展不只是要投的好,还需要有更多的资金支持,但是中国的LP还没有真正成熟起来。”连宗盛向投中网表示。实际上,连宗盛感到LP的专业化、机构化是大势所趋,在全行业被募资难所困的当下,正是做一只市场化、专业化母基金的绝佳时机。 

     说干就干,经过半年多的筹备,壹盛创投就在市场上亮相了。这只母基金一方面将继续投资类似深创投这样的优秀成熟的GP团队,一方面也会去支持那些还没有很响亮的品牌、但团队非常优秀的GP。同时连宗盛希望通过这个母基金,带领潮汕商圈的新一代力量,进入股权投资的新业务领域,为中国实体经济发展助力,为中国创投行业发展助力。 

     从自己的投资经验出发,连宗盛对什么是好GP有自己一套独特的评价标准。连宗盛认为,投资是一件“智商+情商+投入”缺一不可的事,优秀的投资团队需要全副身心深耕前线,既有扎实的专业背景,又要懂如何商业化。好投资人不应是做资本套利的人,在理解资本市场之外,更要懂得尊重企业,能做企业家的朋友。

     在决定创办壹盛创投后,连宗盛开始有意的广泛考察市场上各种各样的GP。仅在过去半年,连宗盛已经马不停蹄的见了二三十家GP。连宗盛向投中网表示,计划用一年左右的时间,把国内各行各业的GP都见一见,凝聚力量,重新布局。 

     谈及壹盛创投的愿景,连宗盛给出了一个很朴素的回答:“ 通过母基金,整合力量,布局更多优质子基金,助力中国实体经济发展,走出一条全新的潮汕商业发展之路。”

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